Mit einem Gesamtvolumen von 1 Milliarde AUD (ca. 616 Millionen EUR) hat die EnBW heute erstmals erfolgreich Anleihen im australischen Kapitalmarkt begeben. Die Transaktion umfasst zwei Tranchen mit Laufzeiten von fünf und zehn Jahren. Im Vorfeld fand bereits seit den Sommermonaten ein intensiver Investorendialog, vorwiegend mit australischen und asiatischen institutionellen Kapitalgebern, statt.
Bei den heute begebenen Anleihen handelt es sich um Grüne Anleihen. Das bedeutet, die Erlöse fließen in die Finanzierung klimafreundlicher Projekte in Übereinstimmung mit der EU-Taxonomie und dem EnBW-Green Financing Framework.
Thomas Kusterer, stellvertretender EnBW-Vorstandsvorsitzender und CFO: „Wir sind aktuell mitten im Aufbau der CO2-freien Energieinfrastruktur der Zukunft. Daher fließen auch unsere Investitionen zum allergrößten Teil in die grüne Transformation unseres Portfolios. Hier sind wir auf einem guten Weg: Aktuell haben wir etwa 1,5 GW Erneuerbare Energien im Bau, hinzu kommt der begleitende Netzausbau. Die erfolgreiche Platzierung zeigt, dass auch australische und asiatische Investoren unseren integrierten Portfolioansatz entlang der gesamten energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette honorieren.“
„Ich freue mich, dass bereits unsere erste Anleiheemission unter dem neuen AMTN-Programm so erfolgreich verlaufen ist“, bekräftigt Marcel Münch, SVP Finanzen, M&A und Investor Relations. “Wir freuen uns über die weitere Diversifizierung unserer Investorenbasis und unserer Märkte insbesondere vor dem Hintergrund des hohen Finanzierungsbedarfs für die Umsetzung der Energiewende. Perspektivisch sind nun weitere Transaktionen möglich.“
Die Anleihen dienen bereits der Finanzierung für das Geschäftsjahr 2025. Die für 2024 geplante Kapitalmarktfinanzierung konnte schon zur Mitte dieses Jahres erfolgreich umgesetzt werden. Mit der Erstemission im australischen Markt konnten Kupons von 5,302 % bzw. von 6,048 % erzielt werden. Umgerechnet in Euro ist diese Finanzierung im Einklang mit den Konditionen, welche EnBW regelmäßig für Anleiheemissionen im Euromarkt zahlt.
Eigens für die Platzierung in Australien hat die EnBW ein sogenanntes Australian Medium Term Notes Programm (AMTN) aufgelegt. Neben dem bestehenden Euro Medium Term Notes Programm (EMTN) bildet dies nunmehr ein zweites Rahmenwerk für die Platzierung von Anleihen und sorgt damit für noch mehr Flexibilität.
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