Auch wenn ich das an dieser Stelle schon mehrfach geschrieben, jedoch in den vergangenen Monaten immer wieder revidieren musste – der nochmals heftige Preisrutsch im November könnte der vorerst letzte dieser Art gewesen sein. Die Schmerzgrenze scheint erreicht. Nein, sie scheint sogar überschritten worden zu sein und alle Zeichen stehen auf Preiserholung. Dafür ging es aber von letztem zu diesem Monat nochmals ordentlich runter, wobei sich ein einzelner Cent pro Wattpeak auf dem aktuellen Preisniveau prozentual besonders gravierend auswirkt. Ein Preisverfall von etwa acht Prozent im Durchschnitt über alle Technologieklassen hinweg pulverisiert eigentlich jede Marge, die selbst mit vor Kurzem erst eingekauften Modulen überhaupt noch zu erzielen ist.
Diese heftige Bewegung nach unten ist ein Produkt aus mäßiger Nachfrage, gepaart mit Lagerräumungsaktionen zum Jahresende und Notverkäufen kurz vor oder bereits innerhalb eines laufenden Insolvenzverfahrens einzelner Anbieter. Und ja, es gibt mittlerweile tatsächlich auch schon fabrikneue Solarmodule für unter sechs Cent auf dem Markt. Wer es aber ernst meint und sich auskennt, der lässt tunlichst die Finger von solchen Angeboten, sofern nicht eine renommierte Marke dahintersteckt. No-Name-Produkte mit zweifelhafter Qualität und Herkunft können kurz- bis mittelfristig zu Problemen im Betrieb führen, die das gesparte Geld schneller wettmachen, als der Anlagenbesitzer seinen Hersteller belangen kann. Auf Garantiezusagen der bei solchen Angeboten in der Regel chinesischen Hersteller aus der zweiten oder dritten Reihe kann man sich ohnehin nur selten verlassen.
Mit dieser ewig abwärtsführenden Preisspirale dürfte es aber jetzt zu Ende sein. Aktuell deuten viele Zeichen darauf hin, dass sich die Preise stabilisieren und sogar wieder ansteigen. Einer der Gründe dürfte das Ende der hohen Steuererstattungen auf exportierte Solarmodule sein. Was viele Leser vielleicht nicht mitbekommen haben, ist die Tatsache, dass China den Export gewisser Güter wie Rohstoffe und Energieprodukte besteuert. Im Falle von Solarmodulen wäre der reguläre Steuersatz 13 Prozent, allerdings wurde dieser lange Zeit rabattiert und auf 0 gesetzt. Bereits zum 1. Dezember wird der Steuerrabatt für neu ausgeführte Module aber von 13 auf 9 Prozent gesenkt, so dass die Kosten für den Exporteur folglich um 4 Prozent steigen. Bei den aktuell niedrigen Grundpreisen wirkt sich das wahrlich nicht besonders gravierend aus. Dennoch ist allein durch diese Maßnahme mit einem Preisanstieg um 0,3 bis 0,5 Cent pro Wattpeak zu rechnen.
Viel stärker werden sich aber ganz andere Effekte auswirken. Um die Modulpreise wieder nach oben und damit die Modulproduktion in die Gewinnzone zu bringen, hat man sich im Herstellerkreis wohl auf eine künstliche Angebotsverknappung geeinigt. Die Produktionskapazitäten wurden in China mangels Nachfrage auf dem internationalen Markt ja schon seit längerem schrittweise runtergefahren. Nun will man ganze Teile der Fabriken über den Winter stilllegen, die Ausfuhren beschränken und abwarten, bis die Preise sich durch den absichtlich herbeigeführten Modulmangel wieder erholen. Wenn die Nachfrage nicht mehr gedeckt werden kann, befinden wir uns schnell wieder in einem Verkäufermarkt, in dem die Anbieter die Preise diktieren können. Ob und wie schnell die Rechnung aufgeht, hängt freilich davon ab, wieviel Ware sich noch in den Lagern der Hersteller und Großhändler in Europa befindet.
Solange es lokal noch genügend Nachschub gibt, wird die künstlichen Verknappung nicht unbedingt gelingen, insbesondere wenn sich die Käuferkunden auch mit etwas geringeren Leistungsklassen als immer der höchstmöglichen zufriedengeben. Vermutlich werden vor allem die Premiumprodukte – schwarze oder transparente bifaziale Glas-Glas-Module mit hoher Effizienz, deren Nachschub unterbrochen oder zumindest reduziert wird – einen stärkeren Preisanstieg zu verzeichnen haben. Die Schere zwischen Mainstream- und High-Efficiency-Modulen wird also wieder weiter auseinanderklaffen, während Low Cost-Produkte weiterhin zum Schnäppchenpreis verfügbar sein werden. Alles hängt aber auch ein wenig von der Coolness der Marktteilnehmer ab.
Dass es mit dieser nicht weit her zu sein scheint, merkt man allerdings bereits an einer gewissen Nervosität im Markt. Bereits gegenüber den Lieferanten ausgesprochen Stornos für überschüssige Ware werden zurückgenommen, freie Lagerplätze werden mit aktuell noch reichlich verfügbaren Produkten gefüllt. Akteure mit gut gefüllter Projektpipeline wollen beziehungsweise sollten auch nichts dem Zufall überlassen, sondern auf Nummer sicher gehen und vorausschauend einkaufen. Ein einsetzender Jahresendrun kann dann aber auch schnell zu einem neuen Engpass und dem damit verbundenen und von den Anbietern so sehnsüchtig erwarteten Preisanstieg führen – oftmals reicht ja nur ein kleiner Impuls wie eine minimale Steuererhöhung…
Übersicht der nach Technologie unterschiedenen Preispunkte im November 2024 inklusive der Veränderungen zum Vormonat (Stand 18.11.2024):
— Der Autor Martin Schachinger ist studierter Elektroingenieur und seit 30 Jahren im Bereich Photovoltaik und regenerative Energien aktiv. 2004 machte er sich selbständig und gründete die international bekannte Online-Handelsplattform pvXchange.com, über die Großhändler, Installateure und Servicefirmen neben Standardkomponenten für Neuinstallationen auch Solarmodule und Wechselrichter beziehen können, welche nicht mehr hergestellt werden, die aber für die Instandsetzung defekter Photovoltaik-Anlagen dringend benötigt werden. —
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Hi Martin,
Vielen Dank wie immer für deine Markteinschätzung.
Ich teile weitestgehend deine Einschätzung und auch ist eine „leichte“ Erholung der Modulpreise ein Szenario welches wir in dieser Form bereits seit einigen Wochen herbeisehnen.
Allerdings wird dies aus meiner Sicht keine nachhaltige Trendumkehr herbeiführen können. Fehlen auf europäischer Ebene politische und ökonomische Impulse wird sich die Nachfrage nicht nennenswert ändern. Ohne eine spürbar stärkere Nachfrage wird der Distributionsmarkt mit seiner überschaubaren Wertschöpfung weiter konsolidieren. Viele Hersteller fangen daher bereits an den Direktvertrieb wieder stärker zu forcieren. Der kleinteilige aber lukrative Markt im Residential Segment hat ja nicht nur aufgrund der gesunkenen Nachfrage Federn gelassen, sondern auch weil Strukturvertrieve wie Enpal und 1koma5 bereits ein Teil des Volumens für sich vereinnahmt haben. Diese Volumina fliessen bereits an den Distributoren vorbei. Kein leichtes Marktumfeld für alle Marktbegleiter. Es bleibt also spannend und der Markt braucht innovative Lösungen.
Hi!
Welche Hersteller forcieren denn wieder den Direktvertrieb?
Bifaziale Module sind in Deutschland jetzt schon erheblich knapper geworden, mindestens beim Erwerb kleinerer Mengen. Anderswo gibt es derzeit noch deutlich bessere Auswahl, Verfügbarkeit und Preise.
Allerdings war wohl im Oktober auch die Installationsrate wieder deutlich höher als noch zum Beispiel im August und September. Schauen wir einmal, wie sich das Winterwetter auswirkt.