Schwache Nachfrage und Überangebot lassen Preise für chinesische Module sinken

von pv magazine Global

Der Chinese Module Marker (CMM), die OPIS-Benchmark-Bewertung für Topcon-Module aus China, wurde mit 0,100 US-Dollar pro Watt bewertet, ein Rückgang um 0,005 US-Dollar pro Watt im Wochenvergleich. Die Preise für Mono-Perc-Module wurden mit 0,090 US-Dollar pro Watt angesetzt, was ebenfalls einem Rückgang um 0,005 US-Dollar pro Watt gegenüber der Vorwoche entspricht. Die neuen Rekordtiefs für beide Preise nach den OPIS-Daten entstanden, da die Marktaktivität aufgrund der geringen Nachfrage gedämpft bleibt.

Die Modulhersteller haben die Preise gesenkt, um sich neue Aufträge zu sichern und den Cashflow aufrechtzuerhalten. Die Preisindikationen im Handel für Topcon-Module lagen bei 0,10 US-Dollar pro Watt Free-on-Board (FOB) China.

Solarmodule, die nach Europa exportiert werden, haben weiterhin mit erhöhten Frachtkosten im Roten Meer zu kämpfen. OPIS erfuhr von Frachtraten von etwa 0,0164 bis 0,0175 US-Dollar pro Watt (6.000 bis 7.000 Euro pro Container) für Lieferungen von Shanghai nach Rotterdam. Dies hat sich auf die Verschiffungen ausgewirkt und bietet den Modulverkäufern die Möglichkeit, ihre Lagerbestände in Europa abzubauen.

Ein Marktbeobachter sagte, dass sich die Preise während der Intersolar Europa nicht bewegten und um 0,10 US-Dollar FOB China (+/-0,3 Cent) blieben und dass trotz der gerade beginnenden Hochsaison die Photovoltaik-Nachfrage in Europa in diesem Jahr nicht sehr stark zu sein scheint, zumindest im Bereich der Großanlagen.

Lateinamerika sieht weiterhin schwach aus, wobei der Preiswettbewerb auf diesem Markt von einem Modulverkäufer als „intensiv“ bezeichnet wird. Die Preise auf dem brasilianischen Markt sind im Allgemeinen niedriger als auf anderen Märkten, da die Käufer preissensibler sind. Die Topcon-Preise für Brasilien seien in den Bereich von 0,08 bis 0,09 US-Dollar pro Watt FOB China gefallen, wobei die Preise am unteren Ende der Skala von den Verkäufern der Tier-2-3-Module angeboten würden, fügte der Modulverkäufer hinzu.

Ein Käufer merkte an, dass die aktuellen Delivered Duty Paid (DDP)-Topcon-Preise  in den USA in den niedrigen bis mittleren Bereich von 0,30 US-Dollar pro Watt gestiegen sind. In diesen Preisen sind die bifazialen Zölle aus Section 201 enthalten, nicht aber die neuen Anti-Dumping- und Anti-Subventionszölle. Da die Ausnahmeregelung Mitte der Woche ausläuft, erklärte eine andere Marktquelle gegenüber OPIS, dass „alle neuen Geschäfte den Zöllen nach Section 201 in Höhe von 14,25 Prozent unterliegen und die Preise im Jahr 2024 wahrscheinlich in den mittleren Bereich von 0,30 US-Dollar pro Watt drücken werden“.

Die chinesische Inlandsnachfrage blieb angesichts des zunehmenden Drucks auf die Lagerbestände schwach. Für die kommenden Wochen wurden weitere Preissenkungen erwartet, da die Modulverkäufer ihre Lagerbestände abbauen, um Cashflow zu generieren. Die Mehrheit der von OPIS befragten Marktteilnehmer erwartete, dass die TOPCon-Preise unter 0,8 Yuan pro Watt – umgerechnet 0,099  US-Dollar pro Watt – (FOB China) fallen würden, was den derzeitigen Produktionskosten der integrierten Hersteller entspricht.

Nach Angaben der Silicon Industry of China Nonferrous Metals Industry Association blieb die Produktionsauslastung der integrierten Modulverkäufer zwischen 60 und 80 Prozent. Die geschätzte Modulproduktionskapazität im Juni lag bei 50 Gigawatt, weniger als die zuvor erwarteten 52 Gigawatt und 5 Gigawatt weniger als im Mai, hieß es vom Verband.

Nach den aktuellen Daten des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie exportierte China von Januar bis April 83,3 Gigawatt an Modulen, was einem Anstieg von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Gesamtwert der Modullieferungen für den Zeitraum Januar bis April erreichte 12,7 Milliarden US-Dollar.

Auf dem chinesischen FOB-Markt verhindern die allgemein rückläufigen Bedingungen kurzfristig einen Anstieg der Modulpreise, obwohl die anhaltenden Produktionskürzungen bis Juli den Angebotsdruck etwas lindern könnten.

— OPIS, ein Unternehmen von Dow Jones, bietet Energiepreise, Nachrichten, Daten und Analysen zu Benzin, Diesel, Düsentreibstoff, LPG/NGL, Kohle, Metallen und Chemikalien sowie zu erneuerbaren Brennstoffen und Umweltrohstoffen. Im Jahr 2022 erwarb OPIS die Preisdaten der Singapore Solar Exchange und veröffentlicht nun den OPIS APAC Solar Weekly Report. —

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